Estratégias de negociação de ações de alta probabilidade

Imagem de Gerd Altmann de Pixabay (texto adicionado pelo autor)

Tenho investido em ações há 45 anos. Durante esse tempo, cometi muitos erros, mas cada vez que cometia um erro, aprendia algo. Essas lições me ajudaram a desenvolver estratégias para uma alta probabilidade de sucesso. Agora posso compartilhar essas lições com você.

Comece planejando seu ponto de entrada

Você precisa ter uma regra para quando compra e quando vende. Não compre uma ação apenas quando a descobrir, e você acha que ela pode ser uma excelente adição ao seu portfólio. Você precisa fazer algumas pesquisas para decidir qual é o preço certo para entrar.

Não tenha medo de perder, achando que a partir daí vai subir e você teria que pagar mais se tivesse esperado. Há apenas 50% de chance de subir. Levei décadas de negociação para finalmente aprender isso.

Os preços das ações só podem subir ou descer. Portanto, é sempre uma chance de 50/50 de qualquer maneira. Portanto, seja paciente ao entrar. As ações também flutuam ao longo do dia, então se você tem certeza de que quer agora, pelo menos coloque uma ordem de limite um pouco mais baixa do que o preço de negociação.

Melhor ainda, examine o gráfico diário e veja o quanto ele tem flutuado nas últimas horas. Isso o ajudará a julgar onde colocar seu lance para o pedido de limite.

Algum tempo depois, seu pedido pode ser atendido, e você ficará feliz por ter feito um negócio melhor do que se entrasse imediatamente.

Planeje sua estratégia de saída

Você deve planejar uma estratégia de saída antes de entrar em uma operação. Você precisa planejar quais condições você aceitará. Você quer ganhar cem dólares - ou mil? Que tal uma perda? Você está disposto a perder $ 100?

Você está disposto a descer todo o caminho se essa for a direção que ele irá?

Certa vez, mantive uma ação até que a empresa faliu, e as ações foram a zero. Continuei dizendo a mim mesma que perdi tanto que esperaria que tudo se recuperasse. Mas continuei perdendo mais.

O truque é ter a coragem de admitir quando você está errado e dar o fora!

O método que finalmente aprendi a seguir é decidir o quanto você está disposto a perder. Se você atingir esse nível, admita que estava errado e venda. Você terá sucesso em manter seu dinheiro para usar em outro investimento mais tarde.

Lembro-me de tempos em que ficava com uma ação em prejuízo enquanto observava outra decolar como um foguete. Se eu vendesse a de baixo desempenho e colocasse os fundos na outra ação. Quem sabia?

Eu vou te dizer quem sabia. Eu fiz. Tive uma perda em uma operação que foi maior do que a quantia que eu estava confortável em perder. Por causa disso, eu queria meu dinheiro de volta, então esperei.

Essa NÃO é a estratégia correta!

Eu sabia que estava perdendo. Se eu tivesse fechado essa negociação e assumido o prejuízo, possivelmente teria transferido os fundos para um investimento com melhor desempenho.

Aprenda a admitir quando você está errado e economize seu dinheiro para outro dia. Fica fácil fazer isso depois de um tempo. Talvez você precise perder sua camisa algumas vezes antes de pegar o jeito. Tente não deixar isso acontecer com muita frequência.

A melhor estratégia é planejar com antecedência quanto você está disposto a perder em qualquer negociação. Em seguida, coloque uma ordem stop assim que entrar na negociação.

Além disso, não altere o preço de parada posteriormente. Descobri que sempre que modifiquei uma estratégia no meio do caminho, estraguei o processo. Acredite em mim, você está mais certo no início quando está lúcido, porque ainda não está envolvido no comércio.

Os pensamentos emocionais nunca são precisos. Quando você faz mudanças mais tarde por ganância ou medo de perder, você está fazendo isso pelo motivo errado. Deixe de lado e deixe o comércio funcionar conforme planejado originalmente.

Obtenha seus lucros cedo

Eu perguntei a você antes se você sabia quanto lucro queria. Cem dólares? Mil?

É fundamental ter uma ideia disso e levá-la quando chegar. Quando você fecha uma operação, seu dinheiro fica livre para fazer outra. É melhor não ser ganancioso - esperando mais. Planeje o lucro que deseja e receba-o quando for alcançado.

Se eu tivesse feito isso ao longo da minha vida. Muitas vezes eu tinha um comércio em que estava sentado em um bom ganho e perdia. Eu estava escolhendo as ações certas, mas não realizava lucros quando as tinha.

Lembro-me de ter pensado que era tão fácil e que estava indo bem, e pensei que continuaria.

Ei! Lembre-se do que eu disse antes - os preços das ações têm apenas 50% de chance de seguir qualquer direção. Nunca se esqueça disso, especialmente quando você tiver um lucro razoável. Não deixe que a ganância o faça esperar por mais e que perca o ganho que você tinha.

Existem duas maneiras de lidar com isso:

Você pode tirar todo o lucro e fechar toda a negociação.
Você pode vender uma parte dele e deixar o resto rolar. Isso também funciona.

Se você tiver a sorte de ter dobrado seu dinheiro e achar que a ação ainda tem um motivo para subir, talvez queira tirar metade da mesa. A outra metade é “dinheiro encontrado” e você pode perder tudo se a tendência se inverter.

Mantenha um diário e aprenda com seus erros

Manter um diário de suas atividades é uma ótima maneira de aprender com seus erros. É realmente uma mina de ouro.

Aprendi muito revendo minhas atividades anteriores e percebendo o que fiz de errado quando perdi e o que fiz de certo quando as coisas funcionaram para mim. Esse conhecimento me deu a capacidade de repetir os padrões que funcionaram.

Infelizmente, eu também repetia o mau comportamento. Você conhece o velho ditado: "O sinal de insanidade é quando você continua repetindo a mesma atividade, mesmo que ela falhe." Eu acho que devo estar louco!

Mantenha um registro de todos os seus sucessos e fracassos. Isso ajudará a mostrar o que está funcionando para você, bem como o que deu errado e por quê. Saber por que as coisas deram errado o ajudará a evitar cometer os mesmos erros novamente.

Tente manter alguma sanidade em seu comportamento. Tendemos a querer tentar métodos falhos algumas vezes antes de aceitar o fato de que deve haver uma maneira melhor. Quanto mais cedo você desistir dessas tendências desesperadoras, melhor.

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Use Pedidos Um-Cancela-Outro (OCO)

Torne toda a estratégia mecânica, para que suas emoções não o obriguem a mudar sua estratégia no meio do caminho. A negociação mecânica elimina os efeitos adversos da negociação emocional. ¹

Se o seu corretor permite negociações OCO, use-o. Você pode definir uma negociação de fechamento para executar com um ganho específico e com um stop-loss ao mesmo tempo.

O que ocorrer primeiro é executado e o outro é cancelado. Os preços das ações não sobem e descem ao mesmo tempo. Portanto, ou você obtém seu lucro quando o tem, ou limita mecanicamente sua perda sem a interferência da emoção.

Planeje quanto você está disposto a arriscar e defina o stop-loss de acordo. Além disso, aproveite a entrada do pedido OCO, incluindo um pedido com limite no preço que lhe dá o ganho que você gostaria de receber.

Explicação do comércio mecânico

A negociação mecânica elimina o problema de as emoções atrapalharem. Quando você automatiza tudo, não permite que seus sentimentos emocionais mudem seu plano.

Eu sei que quando eu deixo para decidir mais tarde, minhas emoções sempre me confundem. Eu penso duas vezes e geralmente faço o pior movimento.

Se você tem um ganho e o leva, é uma coisa certa. Se você tiver uma perda e cortá-la, certamente impedirá que seu portfólio piore.

Você acaba tornando qualquer lucro uma realidade, mas também limita suas perdas se isso for contra você. Acho que é uma situação ganha-ganha de qualquer forma!

Considerações para sair com ganho

Algumas pessoas acham que não querem vender uma ação com um ganho substancial porque terão que pagar impostos sobre ela. Eles sabem que, se o mantiverem por mais de um ano, o ganho de longo prazo será tributado de forma mais favorável - pelo menos aqui na América.

Tive experiência em manter ganhos significativos apenas para perder a maior parte deles quando as ações devolvessem tudo.

Na minha opinião, eu diria para não se preocupar em pagar impostos. Você ainda fica com a maior parte do seu dinheiro. Você pode devolver tudo se segurar. Lembre-se da outra opção que mencionei anteriormente. Você pode vender uma parte de uma negociação.

Manter tamanhos de posição equivalentes

Cometi o erro de aumentar meus investimentos em ações específicas que estavam indo excepcionalmente bem. Mas eu não adicionei minhas participações de baixo desempenho ao mesmo tempo.

O que acabou acontecendo muitas vezes para mencionar, o estoque bom mudou. Desde que aumentei meu investimento, acabei perdendo muito mais do que perderia se mantivesse todo o meu patrimônio equilibrado.

Então, aqui está minha estratégia para isso:

Descubra o tamanho da posição de que você precisa para obter o ganho que deseja, enquanto arrisca apenas o que pode perder.

Mantenha todas as suas posições do mesmo tamanho. Você nunca sabe quando estará certo ou errado. Se você dobrar em uma negociação, em comparação com outra, pode acabar dobrando em um mau investimento e, portanto, dobrando suas perdas.

Se você mantiver todas as suas negociações do mesmo tamanho e seguir as regras da estratégia de alta probabilidade que discuti até agora, terá uma boa chance de se sair melhor do que o investidor médio.

Investimento de longo prazo

Vou contra minha estratégia anterior agora. Eu estava deixando claro como me sinto em relação a realizar lucros quando você os possui.

Existem dois outros métodos, day-trading e investimento de longo prazo.

O day trading apresenta riscos enormes e não o recomendo. Já estive lá, experimentei. ²

Há outra situação a considerar que tem um potencial enorme. Se você é jovem e tem tempo para deixar as coisas crescerem, o investimento de longo prazo pode mudar o jogo em sua aposentadoria. Claro, tudo isso depende do tipo de ações que você mantém o tempo todo.

Observe que chamo isso de "investimento" em vez de "negociação". Eu acredito nisso! É uma estratégia que tem funcionado na maioria dos casos se você tiver tempo para seguir em frente.

Não vou lhe dar nenhum conselho sobre ações nas quais investir. Esse não é o objetivo deste artigo, e não é da minha conta dizer a você onde colocar o seu dinheiro suado.

O sucesso a longo prazo exige a escolha das ações certas, a escolha da direção certa e o momento certo.

Se você escolher as ações certas e não permitir que suas emoções o façam mudar de ideia, então poderá se sair muito bem no longo prazo. Lembro-me do DOW estar em torno de 800 quando comecei a negociar no mercado. Agora está acima de 29.000.

Você ainda quer cortar suas perdas, mesmo que seu objetivo seja um investimento para toda a vida, então você sempre se verá negociando dentro e fora. No entanto, não deixe a emoção guiá-lo.

Medo e emoção são duas coisas que fazem as negociações de longo prazo fracassarem. Pessoas que não olham para suas posses por 30 anos ou mais, geralmente ficam surpresas ao descobrir que no final são milionários. Mas isso é raro e verdadeiro apenas se eles tivessem escolhido as ações certas.

Outras coisas podem dar errado, como guerra ou outras catástrofes.

Depois de atingir um histórico de sucesso em negociações, você terá percebido uma certa quantidade de conhecimento e experiência que pode usar para controlar seu comportamento. Isso o ajudará a manter essas estratégias de alta probabilidade.

Boa sorte.